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2020年，一场突如其来的新冠肺炎疫情快速蔓延，汽车市场需求受到严重抑制，2月的产销数据甚至跌至历史最低水平。对高度依附汽车销售的汽车金融领域来说，有业内人士判断，受新冠肺炎疫情影响，2020年一季度汽车金融公司贷款投放量或将同比下降超过20％。与此同时，疫情的暴发为借款人收入带来不确定性，更是导致逾期率跳涨、催收低效等隐忧的出现。
究竟疫情给汽车金融行业带来哪些影响？后疫情时期，汽车金融面临哪些机遇与挑战？4月24日，在由中国汽车流通协会主办的汽车流通行业蓝皮书论坛之金融篇网络直播中，来自行业和企业的代表分享了各自的观点。
疫情短期内挫伤汽车金融
中国汽车流通协会汽车金融分会副秘书长张志兴分析指出，2019年，中国汽车金融业务贷款余额呈现稳定上升的趋势，零售金融需求与批发金融需求双增长。随着相关政策的出台，新技术的应用与企业服务产品的不断优化，汽车金融产业链条日渐完善，不仅成为行业企业的重要利润来源，同时成为助力整个汽车产业持续发展的核心驱动力。
我国汽车金融渗透率从5年前的13％提升到目前的近45％，但与成熟市场对标，仍远远落后于法国的70％、德国的75％、美国的86％。据相关研究表明，未来几年，中国汽车金融市场规模将保持25.7％的年复合增长率。
不过，这种稳健的增长态势，短期内受到突发疫情的影响。主要体现在两个方面，首先疫情暴发后，汽车消费整体需求受到抑制，汽车金融公司业务量下降，但也正是因为对出行健康要求的提高，疫情导致人们对私家车的需求量有所增加，但购车者的收入也受到影响。随着一季度过去，市场逐步回暖，两个因素叠加，预计汽车金融零售渗透率将有一定程度的提升。
与此同时，在一定阶段内，批售金融的债务逾期率以及零售金融的不良率有一定程度的上升。也是因为受到疫情的影响，目前很多企业回款的周期很漫长，同时零售金融的客户因为不能工作或收入降低等原因，造成还款逾期和催收困难。
百融云创客户方案部副总监伍祎也认为，很多汽车金融机构长期依赖线下网点开展业务，导致汽车金融业务在疫情期间的整体受损非常明显，整体信贷业务量仅仅能够达到2019年同期的60％。具体体现为春节期间相较节前与去年同期相比查询量下降更多，且恢复速度更慢；汽车金融客群在疫情发生后，显示出较为明显的欺诈风险上升趋势。
相对而言，其他非银机构业务受疫情影响较小，其中以线上业务为主的持牌消费金融、头部互联网金融机构业务恢复情况甚至好于往年；受疫情影响，湖北地区及次要疫情地区进件占比在大部分客群上均体现出一定程度的下滑，湖北地区受影响相对更大。
“当然，上述影响只是阶段性的，从中长期发展来看，疫情不会减少购车需求，只会推迟购车需求，汽车金融还是要多关注消费反弹的契机。同时疫情也会导致越来越多的消费者更趋向于选择方便快捷的购车方式，金融机构也应借助疫情开展线上化的转型和数字化、智能化的转型。”伍祎说。
疫后风险与机遇并存
不过随着国内疫情得到有效控制，需要正视的是，后疫情时代，汽车金融仍面临诸多挑战。
伍祎认为，其一是获客单一，汽车金融公司目前仍普遍依赖传统线下渠道营销，获客难、获客贵，且受疫情影响大；销量下滑，汽车销量和整体消费贷款需求下滑，湖北地区和一线城市均受到打击；不良率增加，疫情导致存量客户风险提升，部分客户丧失还款能力，风险裂变；利润缩减，信贷产品利率上浮空间小，利率下调压力大，在利润考核压力下，必然对机构资金成本、运营成本、坏账率提出压降的要求。
当然，所谓危机，意味着在危险中也蕴藏着新的发展机会。在蓝皮书系列预热篇的直播中，中国汽车流通协会副秘书长郎学红曾提到，根据核算，目前新车金融的渗透率是45％，意味着两辆车中就有一辆是通过金融方式购买的。但目前国内的金融购车方式仍比较单一，主要是以分期付款为主，融资租赁的占比非常低。
与国外相比，分期付款的金融渗透率已经接近于成熟市场水平，未来的提升空间非常有限。以美国为例，汽车金融渗透率达到80％以上，其中分期付款的金融购车方式占到50％左右，另外有30％是融资租赁。我国未来急需提升融资租赁的购车占比，特别是在授权销售体系中提供有竞争力的融资租赁产品，从而进一步提升金融渗透率。
张志兴也持类似观点。同时他预测，2020年，汽车金融市场还有几个新的增长点。随着国内汽车保有量逐渐稳定，二手车行业迎来高速发展的新时期，二手车金融随之发展；为了配合国内二手车的流转，汽车出口业务也得到国家层面的大力鼓励。在扩大内需的同时，将自有的部分生产制造能力出口到海外，因此汽车出口金融服务也是市场机会。
无论是在乘用车还是商用车领域，有车的人都可以认为是比较优质的客户群体，在用车过程中的资金需求，如商用车主的油费、路费融资需求，乘用车主的现金流的资金需求，都可以通过后市场金融提供服务。
汽车金融科技化和数字化风控体系，也将会成为行业增长的亮点。虽然目前金融科技已经强势渗透到汽车金融业务中，但预计2020～2021年会出现数字化基础设施更健全、科技风控能力更强的行业龙头企业。最终呈现的结果就是，为行业提供一站式供应链金融服务和一站式零售用车方案。
看好二手车金融和金融科技
二手车金融和金融科技，是今年业内人士普遍看好的行业新增长点。车好多金融科学决策部门总监石凯歌认为，今年要做好二手车金融，一些关键因素必须关注。首先，合规的警钟必须长鸣。从2019年开始，监管层针对通过爬虫违规收集个人信息等行为的监管力度愈发严格，而随着数据和利率的合规，暴力催收也是不可触碰的监管红线，所以合规是二手车金融的生命线。
同时，重视业务场景。二手车金融会受到包括银行在内的资金方认可，主要是因为其属于重场景的业务，背后有诸多交易环节，如今资金方越来越看重场景的重要性。但二手车金融本身的属性就是高风险、低利率，充分考虑车辆残值。因此，如何把控好逾期率和不良率，是二手车金融能够持续获得多元化资金和低成本资金的关键。
其次是打通数据，提升风险控制能力。二手车金融需要引入大量外部数据对客户进行画像，基于画像给客户进行差异化的定价和差异化的审批策略。打通所有数据，精准满足用户需求，这是一件长期要做的事。
再次是必须重视客户体验，这决定了企业能否真正做大。前期可以收集客户浏览的次数和车型，充分挖掘客户需求进行精准推送，节省客户时间；在业务审批流程上要快，保证客户体验足够通畅，提升客户满意度；在产品方面，要给客户提供多元的金融产品，去覆盖客户不同的需求。
“最后在抵押登记环节，为客户提供足够的咨询服务和便利帮助，使客户能够快捷地办理相关手续。只有客户满意了，二手车金融才是一个健康的业务。”石凯歌说。
疫情的催生以及“新基建”浪潮的涌动，金融科技的力量愈发强大。石凯歌进一步强调，在日常业务开展中，企业更多采用智能验车、通过数据算法提升周转效率、基于数据给客户做大数据画像和差异化的授信、定价等数据和智能化应用，是二手车金融行业的趋势。随着二手车金融的发展，AI将扮演越来越重要的角色。